業務内容生命保険・損害保険を選ぶ際のおおまかな流れを説明します。
個人のお客様
保険の見直し
このようなご相談が多く寄せられています。
生命保険は人生の中で家の次に高い買物です。
普段意識する事はないかもしれませんが、生命保険は人生の中で家の次に高い買物。
例えば30歳で月々20,000円の生命保険に加入して60歳まで保険料を支払うとすると
20,000円×30年=720万円
30歳で720万円のお買い物を決断されているということに。
しかし、ご自分の保険を詳しく把握されていない方は多くいらっしゃいます。
保険の見直し3ステップ
ステップ1
保険に関する基礎知識のご説明・ご契約中の保険の確認
お客さまが加入している保険の内容を生命保険、自動車、火災保険、等の基本的な仕組みからわかりやすくご説明いたします。
ステップ2
お客様の情報収集、分析
現在の家族状況、生活資金、教育資金、老後資金等、それぞれの夢や希望をお聞きし大切な家族を守るためにいくら必要かを分析し、現状の保険の問題点をご説明します。
ステップ3
最適な保障のご提案
ステップ2の状況分析を解り易くご説明し、現状の保険の良いところ、改善すべきところをご説明し、大切な家族を守るための最適な保障をご提案します。
各家庭で大事にされている事、目標や希望によって保険の選び方は様々です。
お客さまの家庭のカタチに合う保険をご提案します。